Wie kann ich eine Rechnung manuell abgleichen?

Bitte führen Sie die folgenden Schritte durch, um diesen Rechnungsabgleich manuell durchzuführen:

1. Gehen Sie in Ihrem Konto zu manuellen Aufgaben.
2. Wählen Sie in der Übersicht die Rechnung aus, die Sie abgleichen möchten, und klicken Sie dann auf „Datensatz anzeigen“.
3. Navigieren Sie im neu angezeigten Bildschirm unten zur Rechnung und klicken Sie auf „Details anzeigen“. Klicken Sie in den Details auf die Transaktionsnummer (blau dargestellt)
4. Wählen Sie anschließend „Aktionen“ > „Kopieren“.
5. Klicken Sie dann auf „Aktionen“ > „Kopieren“, im neuen Fenster auf „E-Mails deaktivieren“ und anschließend auf „Transaktion erstellen“. Notieren Sie sich die Transaktionsnummer. Dadurch wird verhindert, dass das Portal eine zusätzliche Rechnung an den Kunden versendet.
6. Nachdem Sie die Transaktion erstellt haben, klicken Sie rechts auf „Ablauf“ und kopieren Sie den Link in der angezeigten Leiste.
7. Fügen Sie den kopierten Link in einen neuen Tab ein, wählen Sie „Rechnung“ als Zahlungsmethode aus und klicken Sie auf „Bezahlen/Bezahlen“. Es sollte ein neues Fenster erscheinen, in dem angezeigt wird, dass die Zahlung erfolgreich abgeschlossen wurde. 9.
8. Öffnen Sie anschließend die manuelle Aufgabe in einem separaten Tab, wählen Sie erneut die gewünschte Rechnung aus, klicken Sie auf „Datensatz anzeigen“ und dann auf „Verknüpfung aufheben“.
9. Klicken Sie auf „Rechnung verknüpfen“ und verknüpfen Sie die neu erstellte Rechnung anhand der Transaktionsnummer. Sie können nun die manuelle Aufgabe in der oberen rechten Ecke öffnen.