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Richte dein Terminal ein

Bevor Sie Zahlungen im Geschäft entgegennehmen können, müssen Sie Ihr Terminal im PostFinance Checkout-Portal einrichten und anschließend das Gerät aktivieren. Die Schritte bauen aufeinander auf, befolgen Sie sie daher bitte in dieser Reihenfolge:

  1. Standort anlegen: Ort, an dem das Terminal genutzt wird
  2. Verarbeiter konfigurieren: Welche Verarbeiter wickeln Ihre Zahlungen ab?
  3. Terminalkonfiguration anlegen: Die Einstellungen, die Ihre Terminals verwenden
  4. Terminal anlegen: Verknüpft das Gerät mit einem Standort und einer Konfiguration
  5. Auf die Aktivierung durch den Acquirer warten: Ihre Acquirer aktivieren das Terminal
  6. Das Gerät aktivieren: Verbinden Sie das physische Terminal mit Ihrem Konto
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Bevor Sie beginnen: Sie benötigen ein Terminalgerät (siehe Terminal-Übersicht) und einen Vertrag mit PostFinance Checkout oder Ihrem Acquirer.

Schritt 1: Einen Standort anlegen​

Jedes Terminal gehört zu einem Standort. Neue Konten haben noch keinen Standort, daher müssen Sie zunächst einen anlegen.

  1. Gehen Sie zu Space → Terminals → Standorte.
  2. Klicken Sie auf Terminalstandort erstellen.
  3. Füllen Sie das Formular aus:
    • Name: Ein Name zur Identifizierung des Standorts, zum Beispiel „Filiale Bern“
    • Adresse: Vorname, Nachname, Name der Organisation, Straße, Land, Postleitzahl, Ort und E-Mail-Adresse sind Pflichtangaben. Anrede, Bankleitzahl und Telefonnummern sind optional.
    • Adresse der Kontaktperson: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn die für den Standort verantwortliche Person eine andere Adresse als den Standort selbst hat.
  4. Klicken Sie auf Erstellen.
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Die Adresse und die Kontaktdaten müssen genau so lauten wie in Ihrem Vertrag mit PostFinance Checkout oder Ihrem Acquirer. Wenn sie nicht übereinstimmen, kann der Acquirer Ihr Terminal nicht aktivieren.

Schritt 2: Verarbeiter konfigurieren​

Verarbeiter stellen die Verbindung zwischen Ihrem Terminal und Ihren Acquirern her. Sie müssen diese zunächst konfigurieren, bevor Sie eine Terminalkonfiguration erstellen können.

  1. Gehen Sie in Ihrem Space (nicht in Ihrem Konto) zu Einstellungen.
  2. Öffnen Sie auf der Registerkarte Hauptseite den Punkt Verarbeiter.
  3. Klicken Sie oben rechts auf Verarbeiter konfigurieren.
  4. Wählen Sie Ihren Acquirer aus. Anschließend werden nacheinander Seiten für jede Kartenmarke angezeigt, die Sie mit diesem Acquirer nutzen. Klicken Sie auf jeder Seite oben rechts auf Konfigurieren. Sie können alle Einstellungen unverändert lassen.
  5. Wiederholen Sie diesen Vorgang für jeden Acquirer, mit dem Sie einen Vertrag haben.

Welche Verarbeiter Ihnen zur Auswahl stehen, hängt von Ihrem PostFinance Checkout-Abonnement ab.

Schritt 3: Erstellen einer Terminal-Konfiguration​

Eine Terminal-Konfiguration enthält alle Einstellungen für Ihre Terminals, beispielsweise welche Zahlungsmethoden sie akzeptieren, Quittungen, Trinkgelder und Wartungszeiten.

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Eine Konfiguration, viele Terminals: Sie können dieselbe Konfiguration für mehrere Terminals verwenden. Jede Änderung an der Konfiguration gilt für alle Terminals, die diese verwenden, sodass Sie die Einstellungen nur einmal vornehmen müssen.

  1. Gehen Sie zu Space → Terminals → Konfigurationen und erstellen Sie eine neue Konfiguration.
  2. Geben Sie einen Namen ein und überprüfen Sie die Zeitzone.
  3. Legen Sie das Wartungsfenster fest: den Zeitraum, in dem das Terminal Updates installiert, neu startet und seinen Endsaldo übermittelt.
  4. Wählen Sie unter Konnektoren die Konnektorkonfigurationen für die Zahlungsmethoden aus, die Ihr Terminal akzeptieren soll. Hier werden nur Konnektoren der Verarbeiter angezeigt, die Sie in Schritt 2 konfiguriert haben.
  5. Speichern Sie die Konfiguration.

Alle anderen Einstellungen sind optional und können jederzeit geändert werden. Eine Beschreibung der einzelnen Einstellungen finden Sie unter „Terminalkonfiguration“.

Schritt 4: Das Terminal erstellen​

  1. Gehen Sie zu Space → Terminals → Terminals und klicken Sie auf Terminal erstellen.
  2. Wählen Sie Physisches Terminal und klicken Sie auf Terminal einrichten.
  3. Füllen Sie das Formular aus:
    • Name: Ein Name zur Identifizierung des Terminals, zum Beispiel „Kasse 1“
    • Standort: Der Standort aus Schritt 1
    • Konfiguration: die Konfiguration aus Schritt 3
    • Terminal-Umgebung: Produktion für echte Zahlungen oder Test für Testtransaktionen
  4. Klicken Sie auf Erstellen.
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Das Endgerät muss für die von Ihnen gewählte Umgebung eingerichtet werden. Wenn Sie sich nicht sicher sind, behalten Sie die Einstellung Produktion bei.

Schritt 5: Auf die Aktivierung durch den Acquirer warten​

Nachdem Sie das Terminal angelegt haben, übermittelt PostFinance Checkout dessen Daten automatisch an die in Ihrer Konfiguration angegebenen Acquirer. Jeder Acquirer aktiviert das Terminal anschließend auf seiner Seite.

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Die Aktivierung erfolgt durch Ihren Acquirer, nicht durch PostFinance Checkout, und dauert in der Regel 1–3 Werktage.

Um den Status zu überprüfen, öffnen Sie Ihr Terminal unter Space → Terminals → Terminals. Im Abschnitt Acquirers werden alle Acquirer und deren Status aufgelistet. Klicken Sie auf Aktualisieren, um die Anzeige zu aktualisieren.

Schritt 6: Gerät aktivieren​

Sobald mindestens ein Acquirer aktiv ist, wird im Abschnitt Terminalgerät auf der Seite Ihres Terminals ein Aktivierungscode angezeigt. Vorher ist kein Aktivierungscode vorhanden.

  1. Packen Sie das Gerät aus und überprüfen Sie, ob sämtliches Zubehör enthalten ist.
  2. Schalten Sie das Terminal ein und warten Sie, bis es hochgefahren ist.
  3. Stellen Sie eine Internetverbindung her:
    • WLAN: Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.
    • 4G: Bei Terminals mit SIM-Karte ist die SIM-Karte bereits vorinstalliert. Stellen Sie sicher, dass mobile Daten aktiviert sind.
  4. Geben Sie den Aktivierungscode aus dem Portal ein, wenn das Terminal danach fragt.
  5. Das Terminal verbindet sich automatisch mit Ihrem Konto und lädt seine Konfiguration herunter.
  6. Führen Sie eine kleine Testtransaktion durch, um zu überprüfen, ob alles funktioniert.

Auf der Seite Ihres Terminals werden außerdem die Terminal-ID und die Händler-ID angezeigt. Halten Sie diese Angaben griffbereit, da Sie sie möglicherweise benötigen, wenn Sie sich an den Support oder Ihren Acquirer wenden.